中金发布研究报告称，中金予（00135） “跑赢行业”评级，予昆源跑赢行业评以预测今年市盈率10倍为估值基础，港元目标价8.5港元。中金公司为中石油集团旗下天然气业务核心发展平台，予昆源跑赢行业评自2016年完成对昆仑燃气整合以来，港元天然气销售规模快速增长，中金2021年城市燃气销售量达257亿立方米，予昆源跑赢行业评已成为国内规模领先的港元城市燃气分销商之一。另测算得2025年国内天然气消费量有望达到4230亿至4615亿立方米，中金行业需求仍有望保持稳健增长。予昆源跑赢行业评

报告中称，港元以公司为代表的中金五大全国性燃气企业2020年零售气量仅占全国消费量31%，行业集中度仍存较大提升空间。予昆源跑赢行业评在天然气零售业务方面，港元该行看好其通过提升存量项目气化率、外延并购优质城燃项目及推动气电光伏融合发展的方式，实现天然气零售业务业绩的稳步增长。LNG加工与储运业务方面，看好通过两座LNG接收站承接中石油持有LNG长协的加工处理工作，获取稳定的LNG处理收益。

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